恒豐銀行投研平臺POC測試供應商征集公告

 

一、采 購  

三、項目背景、測試范圍及技術要求

1. 背景

當前我國金融市場呈現(xiàn)國際化程度不斷提升、風險管理重視程度不斷提高、監(jiān)管不斷趨嚴、數(shù)字化轉型加速推進等趨勢。特別是銀行間債券市場，隨著我國金融市場的發(fā)展和競爭的加劇，傳統(tǒng)的投研模式面臨效率低下、信息不全面等挑戰(zhàn)，需要整合資源，實現(xiàn)投研的一體化，以提升投資決策的科學性和準確性。

在此背景下，按照總行金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025），結合業(yè)務發(fā)展需求，參考同業(yè)的先進做法，擬新建投研平臺，推動我行金融市場投研一體化建設，以提升投研效率、提高決策質量、優(yōu)化資源配置、增強競爭力、提升風險管理能力等。

2.測試范圍

本期測試包括但不僅限于下表所列內容：

（1）用戶機構權限：包括角色設置、用戶行為埋點統(tǒng)計等。

（2）指數(shù)產品：提供人民幣利率債及信用債系列指數(shù)歷史價格及成分券數(shù)據(jù)、提供自定義復合指數(shù)工具、自定義指數(shù)構建工具、指數(shù)追蹤功能。

（3）投資組合管理產品：提供投資組合管理的全流程功能模塊，包括綜合管理、倉位管理、組合評價及業(yè)績歸因、風險管理與分析、模擬組合管理、組合簿記及清算估值等模塊。

（4）智能策略生成器：提供經典策略及復雜策略的智能生成模塊，包括經典策略生成器、信號策略生成器、因子工坊，Python策略編輯器等策略生成工具。

（5）債券投研系統(tǒng)：提供個券分析、發(fā)債主體綜合信息、利率債市場分析等功能模塊。

（6）系統(tǒng)操作便捷，頁面展示直觀，系統(tǒng)響應速度快，安全性高。

3.技術要求

投研平臺需嚴格遵守采購人新系統(tǒng)引入原則，從應用架構、技術架構、安全架構、數(shù)據(jù)架構四個方面對系統(tǒng)進行評估，主要標準如下：

（1）可集成性：各應用組件采用松耦合的設計，實現(xiàn)跨產品復用，降低維護成本。

（2）開放性：提供二次開發(fā)能力，能夠快速與行內其他系統(tǒng)集成。

（3）高可用：支持多節(jié)點、多線程的運行模式，具有限流、熔斷等防攻擊能力。

（4）開源技術引用：滿足采購人開源技術管理辦法，提供開源組件的評估內容，明確開源軟件漏洞應急處理方案，且開源協(xié)議二次開發(fā)后的內容無強制對外開源風險。

（5）源碼管理：定制化開發(fā)源碼需嚴格遵守行內源碼管理規(guī)范流程，保證源碼完整性、安全性。

（6）日志規(guī)范：包括業(yè)務運行日志、系統(tǒng)運行日志、錯誤日志等，需保證日志信息的完整性。

（7）批處理：批處理任務采用行內統(tǒng)一的批處理技術組件（魯班調度），對大的批處理執(zhí)行盡可能實現(xiàn)分步控制執(zhí)行，處理失敗時，可根據(jù)應用需要重新提交，并從斷點繼續(xù)執(zhí)行，或選擇完整回滾。

（8）數(shù)據(jù)安全：敏感數(shù)據(jù)需要脫敏后使用；數(shù)據(jù)報文至少應采取安全通信信道加密的形式。

（9）數(shù)據(jù)集中管理：數(shù)據(jù)和信息處理應遵循行內已有要求進行集中管理，不應該單獨維護，如確實需要可以在當前應用建立副本，但是必須建立數(shù)據(jù)同步機制。

（10）數(shù)據(jù)標準：系統(tǒng)提供外圍服務的數(shù)據(jù)標準（聯(lián)機報文和批量文件報文）必須符合行內現(xiàn)有數(shù)據(jù)標準定義，數(shù)據(jù)標準解釋、數(shù)據(jù)字典以及數(shù)據(jù)模型等相關要求。

四、議程安排：

1.報名參與時間：自2024年8月28日起至 2024 年9月11日止，上午8:30－11:30，下午14:00－17:00 （北京時間，法定公休日、法定節(jié)假日除外）

2.報名方式：采取網上報名方式，有意參加本次測試的供應商將項目名稱、公司名稱、

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