類REITs項目牽頭主承銷商服務招標

招標公告

(招標編號：HNZB2024-04-1-354)

項目所在地區：北京市

1. 招標條件

本 類REITs項目牽頭主承銷商服務招標已由項目審批機關批準，項目資金為企業自籌, 本項目已具備招標條件，現進行公開招標。

2. 項目概況與招標范圍

2.1 建設地點: 北京市

2.2 規    模: 以實際發行為準

2.3 標段劃分: 類REITs項目牽頭主承銷商服務招標標段包1, 類REITs項目牽頭主承銷商服務招標標段包2, 類REITs項目牽頭主承銷商服務招標標段包3

2.4 服務地點: 北京市及基礎資產涉及區域

2.5 服 務 期:  /

2.6 招標范圍:

2.6.1本次招標的類REITs項目主要分布在14個省，分別是山東、江蘇、浙江、廣東、湖北、江西、湖南、河南、山西、陜西、吉林、遼寧、黑龍江和內蒙古等，發行市場包括交易所和銀行間交易商協會，基礎資產為華能集團及其所屬子公司發電資產，規模以實際發行為準，牽頭主承銷商招標結果有效期為2年，服務期限以合同約定為準。分為三個標段，標段1包括山東、江蘇、浙江和廣東區域的資產，標段2包括湖北、江西、湖南、河南、山西和陜西區域的資產，標段3包括吉林、遼寧、黑龍江和內蒙古區域的資產。

2.6.2招標人擬通過本次公開招標，擇優確定3家投標人成為中標人。每個投標人需對本項目三個標段報價，三個標段保證報價一致，最多中標1個標段。中標人將分別作為各標段牽頭主承銷商負責各標段交易所和銀行間類REITs發行的中介團隊，負責盡職調查、方案設計、申報溝通和推介銷售等工作。3個標段的聯席主承銷商由華能集團另行采購確定，牽頭主承銷商和聯席主承銷商比例按照85%:15%確定。承銷協議/銷售協議由招標人/招標人的控股子公司根據需求與中標人另行簽署。最終的承銷費率/服務費率為本次全部中標人報價的平均數。

2.6.3服務內容包括但不限于：

2.6.3.1協助梳理類REITs標的資產，進行資產可行性分析；協助公司推進相關內部流程；組建完成本次類REITs發行所需的中介機構團隊，包括但不限于律師事務所、評級機構、評估機構、審計機構、稅務顧問等；結合標的資產出具交易所和銀行間協會類REITs產品方案建議并根據公司要求在產品結構、稅收籌劃等方面進行調整優化，對關鍵條款設置、規模、發行安排等提出建議，并提出工作日程安排。

2.6.3.2組織全體參與機構開展盡職調查、項目承做，協調中介機構完成申報文件的準備及制作，按照監管要求提交相關文件及材料。

2.6.3.3負責與中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會及其派出機構等監管機構和中債登、上交所、深交所、港交所、銀行間市場交易商協會、中國證券投資基金業協會、中國證券登記結算 、中國證券業協會等市場自律組織機構的溝通工作，配合監管機構和市場自律組織審核，向監管機構和市場自律組織反饋意見。

2.6.3.4根據市場情況建議確定利率區間，組織相關路演、溝通投資人，開展簿記建檔等工作。

2.6.3.5作為產品管理人牽頭完成或協助產品管理人完成存續期管理、信息披露、繳費、付息兌付通知等服務。

2.6.3.6根據市場慣例，發行中的其他工作。

3. 投標人資格要求

3.1 通用資格條件

標段名稱： 類REITs項目牽頭主承銷商服務招標標段包1

(1)投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任能力，具有獨立訂立合同的權利

(2)投標人財務、信譽等方面應具備下列條件：

(1)沒有處于被行政主管部門責令停產、停業或進入破產程序；

(2)沒有處于行政主管部門或 系統內單位相關文件確認的禁止投標的范圍和處罰期間內；

(3)近三年沒有騙取中標或嚴重違約，沒有經有關部門認定的因其服務引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故；

(4)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單；

(5)未被最高人民法院在“信用中國”網站( )或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。

(6)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。

標段名稱： 類REITs項目牽頭主承銷商服務招標標段包2

(1)投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任能力，具有獨立訂立合同的權利

(2)投標人財務、信譽等方面應具備下列條件：

(1)沒有處于被行政主管部門責令停產、停業或進入破產程序；

(2)沒有處于行政主管部門或 系統內單位相關文件確認的禁止投標的范圍和處罰期間內；

(3)近三年沒有騙取中標或嚴重違約，沒有經有關部門認定的因其服務引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故；

(4)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單；

(5)未被最高人民法院在“信用中國”網站( )或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。

(6)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。

標段名稱： 類REITs項目牽頭主承銷商服務招標標段包3

(1)投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任能力，具有獨立訂立合同的權利

(2)投標人財務、信譽等方面應具備下列條件：

(1)沒有處于被行政主管部門責令停產、停業或進入破產程序；

(2)沒有處于行政主管部門或 系統內單位相關文件確認的禁止投標的范圍和處罰期間內；

(3)近三年沒有騙取中標或嚴重違約，沒有經有關部門認定的因其服務引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故；

(4)未被市場監督管理部門在全國企業信用信息公示系統中列入經營異常名錄或者嚴重違法企業名單；

(5)未被最高人民法院在“信用中國”網站( )或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單。

(6)與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。

3.2 專用資格條件

標段名稱： 類REITs項目牽頭主承銷商服務招標標段包1

(1)在交易所市場和銀行間交易商協會同時具有資產證券化產品承銷資質。

(2)2023年被中國證監會評為A類及以上等級券商。

(3)具有較強的專業能力，最近五年資產支持證券累計總承銷金額需在2,000億元以上。

(4)熟悉國有電力企業，最近五年曾牽頭完成至少5家不同的國有電力企業在證券市場開展的資本運作項目，包括并購重組、發行股票、債券、資產支持證券等。

(5)本項目不允許聯合體投標。

標段名稱： 類REITs項目牽頭主承銷商服務招標標段包2

(1)在交易所市場和銀行間交易商協會同時具有資產證券化產品承銷資質。

(2)2023年被中國證監會評為A類及以上等級券商。

(3)具有較強的專業能力，最近五年資產支持證券累計總承銷金額需在2,000億元以上。

(4)熟悉國有電力企業，最近五年曾牽頭完成至少5家不同的國有電力企業在證券市場開展的資本運作項目，包括并購重組、發行股票、債券、資產支持證券等。

(5)本項目不允許聯合體投標。

標段名稱： 類REITs項目牽頭主承銷商服務招標標段包3

(1)在交易所市場和銀行間交易商協會同時具有資產證券化產品承銷資質。

(2)2023年被中國證監會評為A類及以上等級券商。

(3)具有較強的專業能力，最近五年資產支持證券累計總承銷金額需在2,000億元以上。

(4)熟悉國有電力企業，最近五年曾牽頭完成至少5家不同的國有電力企業在證券市場開展的資本運作項目，包括并購重組、發行股票、債券、資產支持證券等。

(5)本項目不允許聯合體投標。

4.

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來源：中國電力招標采購網?編輯：ec.chng